กลยุทธ์

5 กลยุทธ์การเทรดที่ใช้กันมากที่สุด อธิบายให้เข้าใจ

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 6 นาที

ผู้ที่เริ่มศึกษาการเทรดมักเจอกับรายชื่อยาวเหยียด scalping, เดย์เทรด, สวิงเทรด, การตามแนวโน้ม, การเทรดตามตำแหน่ง และอื่น ๆ อีกมาก แทนที่จะพยายามเรียนรู้ทั้งหมดพร้อมกัน ควรทำความเข้าใจตรรกะของแต่ละอย่าง เวลาที่ต้องใช้ และประเภทตลาดที่มักได้ผลดีที่สุด ก่อนจะเลือกหนึ่งหรือสองอย่างมาศึกษาอย่างจริงจัง

ต่อไปนี้คือห้ากลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเทรดเดอร์หุ้น สกุลเงิน และดัชนี พร้อมคำอธิบายตรงไปตรงมาว่าแต่ละกลยุทธ์ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ

1. Scalping

Scalping มุ่งทำกำไรเล็ก ๆ จากการเทรดจำนวนมาก แต่ละครั้งใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที เทรดเดอร์เข้าและออกจากสถานะอย่างรวดเร็ว อาศัยความผันผวนของราคาเล็กน้อย โดยทั่วไปในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายมักเล็ก กลยุทธ์นี้ต้องการความใส่ใจเต็มที่ตลอดช่วงเทรดและการตัดสินใจที่รวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีเวลาว่างต่อเนื่องและรับมือกับแรงกดดันระยะสั้นได้ดี

2. เดย์เทรด

ในเดย์เทรด สถานะทั้งหมดจะถูกเปิดและปิดภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีอะไรค้างข้ามคืน วิธีนี้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ราคาจะเคลื่อนไหวรุนแรงระหว่างคืน แต่ยังคงต้องติดตามกราฟเป็นส่วนใหญ่ของช่วงซื้อขาย เดย์เทรดเดอร์มักใช้กราฟรายนาทีและพึ่งพาการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งต้องการวินัยในการปิดสถานะตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่ว่าผลลัพธ์ระหว่างทางจะเป็นอย่างไร

3. สวิงเทรด

สวิงเทรดถือสถานะเปิดไว้เป็นเวลาสองสามวันจนถึงสองสามสัปดาห์ เพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่กว่าการเทรดระยะสั้นมาก เนื่องจากการเทรดใช้เวลานานกว่า สวิงเทรดจึงต้องการเวลาหน้าจอต่อวันน้อยกว่า ซึ่งดึงดูดคนที่ไม่สามารถติดตามตลาดต่อเนื่องได้ แต่ต้องการความอดทนให้การเทรดพัฒนาไป และความทนทานที่จะเห็นราคาแกว่งสวนทางสถานะบ้างก่อนที่จะถึงเป้าหมาย

4. การตามแนวโน้ม

กลยุทธ์นี้เริ่มจากแนวคิดง่าย ๆ คือระบุสินทรัพย์ที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง แล้วเข้าเทรดตามทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหว แทนที่จะพยายามคาดการณ์การกลับตัว เครื่องมืออย่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเส้นแนวโน้มช่วยยืนยันทิศทางที่เด่นชัด การตามแนวโน้มมักทำงานได้ดีในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเป็นทิศทางชัดเจน และมักเจอปัญหามากกว่าในตลาดที่แกว่งตัวไปด้านข้างเป็นเวลานาน โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

5. การเทรดตามตำแหน่ง (position trade)

การเทรดตามตำแหน่งเป็นแบบที่ยาวนานที่สุดในห้าแบบ โดยการเทรดอาจกินเวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน จุดสนใจอยู่ที่การเคลื่อนไหวของราคาในภาพกว้าง ซึ่งมักเชื่อมโยงกับปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยพื้นฐานที่กว้างกว่า ไม่ใช่ความผันผวนรายวัน กลยุทธ์นี้ต้องการเวลาติดตามรายวันน้อยกว่า แต่ต้องการเงินทุนที่สามารถจัดสรรไว้ได้นานกว่า และความทนทานที่มากขึ้นในการเห็นราคาเคลื่อนไหวสวนทางสถานะในระยะสั้น โดยไม่เปลี่ยนแผนเดิม

วิธีเลือกระหว่างกลยุทธ์เหล่านี้

ไม่มีกลยุทธ์ใดในนี้ที่เหนือกว่ากลยุทธ์อื่นโดยสมบูรณ์ แต่ละแบบต้องการเวลาที่มี ความทนทานต่อความเสี่ยง และความอดทนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ได้จริง เงินทุน R$ 3.000 ที่แบ่งเป็นการเทรดแบบ scalping หลายสิบครั้งต่อวัน ก่อให้เกิดต้นทุนการเทรดและความเหนื่อยล้าที่แตกต่างอย่างมากจากเงินทุนเดียวกันที่ใช้ในสองหรือสามสถานะสวิงเทรดตลอดเดือน

ไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ใด มีข้อควรระวังสองอย่างที่ใช้ได้กับทุกแบบ ข้อแรกคือกำหนดขนาดสถานะเป็นสัดส่วนเล็กและคงที่ของเงินทุน แทนที่จะเป็นจำนวนเงินคงที่ที่หมดความหมายเมื่อเงินทุนเปลี่ยนแปลง ข้อสองคือใช้สต็อปลอสที่กำหนดไว้ก่อนเปิดการเทรดเสมอ เพราะไม่มีกลยุทธ์ใดในห้าข้อนี้ที่ขจัดความเสี่ยงในการขาดทุน มันเพียงจัดระเบียบเวลาและวิธีที่ความเสี่ยงนั้นถูกรับไว้เท่านั้น

ก่อนนำกลยุทธ์ใดในนี้ไปใช้ด้วยเงินจำนวนมาก ควรทดสอบก่อนกับข้อมูลย้อนหลังหรือด้วยมูลค่าเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น สกุลเงิน หรือดัชนี รวมถึงบนแพลตฟอร์มอย่าง Astron โดยจดบันทึกผลลัพธ์ของแต่ละการเทรด บันทึกนี้เองที่ช่วยให้เปรียบเทียบด้วยข้อมูลจริง ไม่ใช่ความรู้สึก ว่าห้าแนวทางนี้แบบไหนเข้ากับกิจวัตรและโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณจริง ๆ