กลยุทธ์

วิธีเลือกกลยุทธ์ตามโปรไฟล์ของคุณ

ทีม Astron · 24/09/2569 · อ่าน 6 นาที

ก่อนเลือกว่าจะใช้กลยุทธ์การเทรดแบบไหน คนส่วนใหญ่มักถามคำถามผิด แทนที่จะถามว่า “กลยุทธ์ไหนให้ผลลัพธ์ดีที่สุด” คำถามที่สำคัญจริง ๆ คือ “กลยุทธ์ไหนเข้ากับกิจวัตร เงินทุน และวิธีรับมือกับการขาดทุนของฉัน” กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในทางทฤษฎีอาจใช้ไม่ได้เลยสำหรับคนที่ทำงานแปดชั่วโมงต่อวันห่างจากคอมพิวเตอร์ และกลยุทธ์ง่าย ๆ ก็อาจได้ผลดีมากสำหรับคนที่มีวินัยทำตามมันได้ทุกวัน

นี่คือขั้นตอนแรกของคู่มือสองตอน ในตอนนี้คุณจะสร้างโปรไฟล์เทรดเดอร์ของตัวเองก่อนที่จะเลือกวิธีใด ๆ ส่วนในตอนที่สอง จะเน้นไปที่การทดสอบ ปรับแต่ง และยืนยันความถูกต้องของกลยุทธ์ที่เลือกในทางปฏิบัติ

คุณมีเวลาว่างจริง ๆ เท่าไหร่

เวลาที่มีคือตัวกรองแรกและเป็นตัวที่ถูกมองข้ามมากที่สุด กลยุทธ์แบบสแคลปิ้งหรือเดย์เทรดต้องการความใส่ใจต่อเนื่องตลอดช่วงเทรด มักต้องเฝ้าดูกราฟติดต่อกันหลายชั่วโมง ส่วนกลยุทธ์สวิงเทรดที่ถือสถานะไว้หลายวัน หรือโพซิชันเทรดที่ถือไว้หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ต้องการเวลาหน้าจอน้อยกว่าแต่ต้องมีความอดทนมากกว่าในการรอให้การเคลื่อนไหวพัฒนาไป

ควรซื่อสัตย์เกี่ยวกับกิจวัตรจริงของคุณ ไม่ใช่กิจวัตรที่คุณอยากมี ตัวอย่างเช่น คนที่ดูตลาดได้แค่ตอนกลางคืนมักจะมีความสม่ำเสมอมากกว่ากับกลยุทธ์ระยะยาว มากกว่าการพยายามเทรดกราฟรายนาทีนอกช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุด

ความสามารถในการรับความเสี่ยงที่แท้จริงของคุณคือเท่าไหร่

ความสามารถในการรับความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่คนคิดว่าตัวเองรับได้ แต่คือสิ่งที่รับได้จริงเมื่อผลขาดทุนปรากฏบนหน้าจอ วิธีวัดที่ใช้ได้จริงคือลองคิดถึงมูลค่าการขาดทุนที่หากเกิดขึ้นวันนี้ จะไม่ทำให้คุณนอนไม่หลับหรือกระทบการตัดสินใจทางการเงินในเดือนนั้น หากมูลค่านั้นคือ R$ 50 ขนาดของการเทรดและจำนวนการเทรดที่เปิดพร้อมกันต้องคำนวณจากขีดจำกัดนี้ ไม่ใช่ขีดจำกัดที่กลยุทธ์ “ต้องการ” เพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุด

กลยุทธ์ที่ก้าวร้าวกว่า ซึ่งใช้เลเวอเรจสูงหรือเปิดหลายสถานะพร้อมกัน เหมาะกับคนที่มีความสามารถรับความเสี่ยงสูงกว่าและมีเงินสำรองสำหรับสิ่งนี้ กลยุทธ์ที่ระมัดระวังกว่า ซึ่งมีสถานะขนาดเล็กกว่าและเปิดพร้อมกันน้อยกว่า เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือมีช่องว่างในการรับผลขาดทุนน้อยกว่า

คุณมีเงินทุนเท่าไหร่สำหรับการเทรด

เงินทุนที่มีอยู่ก็เป็นตัวกำหนดประเภทของกลยุทธ์ที่เป็นไปได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ด้วยเงิน R$ 500 การเทรดสินทรัพย์หลายตัวพร้อมกันด้วยขนาดสถานะที่มีนัยสำคัญนั้นไม่สมจริง เพราะการเทรดแต่ละครั้งจะเล็กเกินไปที่จะสร้างผลลัพธ์ หรือใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับเงินทุนทั้งหมด ในกรณีนี้ การมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์หนึ่งหรือสองตัวที่คุ้นเคย และใช้มูลค่าคงที่ต่อการเทรด เช่น 2% ของเงินทุน ซึ่งในตัวอย่างนี้เท่ากับ R$ 10 ต่อการเข้าเทรด จะสมเหตุสมผลกว่า

เมื่อมีเงินทุนมากขึ้น การกระจายความเสี่ยงระหว่างกลยุทธ์และสินทรัพย์ก็เป็นไปได้มากขึ้น แต่หลักการยังคงเดิม คือขนาดของแต่ละสถานะควรเป็นสัดส่วนเล็ก ๆ ที่คงที่ของเงินทุนทั้งหมด ไม่ใช่มูลค่าที่ตัดสินใจตามอารมณ์ในขณะนั้น

บุคลิกภาพของคุณก็มีผลเช่นกัน

คนสองคนอาจมีเวลาว่างและเงินทุนเท่ากัน แต่ยังคงต้องการกลยุทธ์ที่ต่างกัน เพราะตอบสนองต่อการรอคอยและการขาดทุนแตกต่างกัน คนที่รู้สึกกังวลเมื่อเห็นสถานะเปิดค้างไว้หลายวัน มักจะปิดการเทรดสวิงเทรดเร็วเกินไปด้วยความหุนหันพลันแล่น ส่วนคนที่เครียดกับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว มักทำผิดพลาดในกลยุทธ์เดย์เทรด เนื่องจากแรงกดดันจากเวลาที่จำกัด

การรู้จักรูปแบบพฤติกรรมนี้มีความสำคัญพอ ๆ กับการเข้าใจวิธีการทางเทคนิคของกลยุทธ์ กลยุทธ์จะได้ผลก็ต่อเมื่อคน ๆ นั้นสามารถทำตามมันได้อย่างเดียวกันทุกครั้ง แม้ในวันที่ผลลัพธ์ยังไม่มาถึง

เมื่อจบขั้นตอนนี้ คุณควรตอบคำถามสามข้อนี้ได้อย่างชัดเจน คือคุณจะทุ่มเวลาให้ตลาดวันละเท่าไหร่ มูลค่าการขาดทุนเท่าไหร่ที่คุณยอมรับได้โดยไม่กระทบชีวิตทางการเงินส่วนที่เหลือ และการรอคอยหรือแรงกดดันแบบไหนที่เข้ากับอารมณ์ของคุณ เมื่อมีคำตอบเหล่านี้แล้ว การเลือกระหว่างสแคลปิ้ง เดย์เทรด สวิงเทรด หรือโพซิชันเทรด ก็จะไม่ใช่การเดาอีกต่อไป แต่เป็นการตัดสินใจที่อิงจากโปรไฟล์ของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้น สกุลเงิน หรือดัชนีบนแพลตฟอร์มอย่าง Astron ในตอนที่สองของคู่มือนี้ คำตอบเหล่านี้จะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการทดสอบกลยุทธ์ที่เลือกก่อนเทรดด้วยเงินทุนจำนวนมาก